市建投集團成功發(fā)行債券人民幣12億元

在市委、市政府的正確領導下，在相關部門的大力支持下和市建投集團工作人員鍥而不舍、積極努力下，2011年3月市建投集團以市建設投資有限責任公司為主體成功發(fā)行債券人民幣12億元，為我市城市“東進、南擴”和“雙百、雙宜”城市的實施提供了強有力的資金支持。本期債券的成功發(fā)行，充分得益于以下幾個方面的工作。

一、領導重視，緊盯不放，是債券發(fā)行成功的關鍵
為市政基礎設施項目籌集建設資金而發(fā)行債券在我市是第一次，首先必須打破“怕借款”和“現(xiàn)在借款今后還要償還、工資發(fā)不上怎么辦”等傳統(tǒng)落后觀念。為此，市領導高度重視，一是市委、市政府召開會議，統(tǒng)一思想，市委書記畢美家、市長牛弩韜等主要領導，并親自赴京協(xié)調(diào)發(fā)債事宜；二是為了節(jié)約債券發(fā)行成本，市長牛弩韜還親自協(xié)調(diào)債券發(fā)行利率，最近與我市發(fā)行主體和債項信用級別相同的城投債相比，我市債券發(fā)行利率最低，最大限度維護了我市的利益；三是加強組織領導，成立了以時任市領導為領導小組組長、副市長為副組長、相關部門負責人為成員的“淮北市債券發(fā)行工作領導小組”，并設立了辦公室，胡海波、楊軍兩位市領導多次主持召開會議，督促、指導、協(xié)調(diào)相關部門提供發(fā)債所需資料，幫助解決有關問題，積極推進發(fā)債資料的組卷上報，親自落實轉(zhuǎn)報工作，并親自指導落實債券發(fā)行工作。由于領導的高度重視、親自參與，為債券的成功發(fā)行，起到了關鍵作用。
二、部門支持，工作辛勤努力，是債券發(fā)行成功的基礎
發(fā)行債券需要市人大、市政府、財政、國土、發(fā)改、環(huán)保、水務、稅務、工商、建委、國資、銀監(jiān)局等多部門出具符合發(fā)債要求的相關文件、資料。為此，需要相關部門解放思想、打破常規(guī)，積極配合，自2009年4月市政府決定由市建設投資有限責任公司發(fā)行12億元債券到9月底發(fā)債材料組卷完成，歷時5個月，搜集整理發(fā)債上報材料近百份，2010年和2011年初又按照國家發(fā)改委的要求對部分發(fā)債資料進行了修改、調(diào)整，由于相關部門都給予了大力支持，從而保證了上報材料的完整、有效；同時，發(fā)債工作人員加班加點，艱苦努力，充分協(xié)調(diào)，積極搜集、整理、制作發(fā)債文件資料文本。相關部門的支持和工作人員的辛勤努力，為這次債券的成功發(fā)行奠定了基礎。
三、創(chuàng)新機制，開拓進取，是債券發(fā)行成功的保障
一是精心選擇券商團隊。為了保證債券的成功發(fā)行，按照市政府的要求，我們采取“路演”的方式從四家券商中選定了平安證券有限公司為我們的主承銷商，為了便于協(xié)作，并由主承銷商推薦需要合作的會計師事務所、信用評級公司和律師事務所，在與券商團隊洽談合作協(xié)議時，堅持我市的利益至上，除國家規(guī)定必須執(zhí)行的律師、評級費用收費標準外，券商發(fā)行費率和會計師事務所的收費都為最低，并且為了調(diào)動券商團隊的積極性，約定發(fā)行成功后再予支付發(fā)行費用、會計師事務所的費用分期支付等。
二是建立了領導負責制和聯(lián)系人制度。發(fā)行債券要求資料嚴格，涉及部門和部門內(nèi)部機構(gòu)事務較多，必須建立部門領導負責制，以便有人拍板辦事，必須建立聯(lián)系人制度，以便有人辦事。尤其是現(xiàn)在，這一制度在融資工作中得到貫徹落實，有力推動了我市融資工作的開展。
 
 
市建投集團
 
二0一一年三月二十八日